ESPECIALISTA EN BIENESTAR FINANCIERO

Objetivo:

El especialista voluntario en bienestar financiero desempeñará un papel clave en el fortalecimiento de la prestación de servicios financieros y en la captación de posibles clientes para nuestro programa insignia SparkPoint. El objetivo de este programa es proporcionar empoderamiento financiero a los miembros de la comunidad a través de los servicios gratuitos de asesoramiento financiero de la Agencia, que incluyen la creación de presupuestos familiares, la gestión de deudas y la mejora de la puntuación crediticia. Como primer punto de contacto en representación del equipo de Bienestar Financiero, su interacción oportuna con los clientes, su evaluación inicial y sus comentarios sobre cómo lograr un futuro financiero mejor desempeñarán un papel fundamental a la hora de garantizar mejores resultados para las personas a las que atendemos en nuestra comunidad, permitiéndoles forjar un camino hacia la autosuficiencia y vivir y prosperar en su comunidad.

Contacto de la agencia: volunteer@camarin.org

Responsabilidades y funciones:

• • Procesar las referencias internas utilizando los formularios y procedimientos designados.
  • Realizar el contacto inicial con los clientes por teléfono y correo electrónico utilizando los guiones proporcionados.
  • Entrevistar a los clientes potenciales utilizando el guion telefónico para realizar evaluaciones iniciales y determinar su idoneidad para los servicios de coaching.
  • Programar citas de admisión con los coaches de bienestar financiero para los clientes que cumplan los requisitos. Las citas pueden ser por videoconferencia, solo por teléfono o en persona, según las preferencias del cliente. Coordinate appointment details between the client and financial coach.
  • Supervisar y responder a los correos electrónicos y mensajes de voz utilizando el correo electrónico designado para voluntarios de manera oportuna.
  • Utilizar Microsoft Teams y Outlook para todas las comunicaciones, incluyendo el envío y la recepción de mensajes, la realización de llamadas y la gestión de correos electrónicos.
  • Aprender a utilizar Microsoft Suite y guiones de comunicación para realizar de manera eficiente las tareas necesarias para seleccionar e incorporar a posibles clientes.
  • Participar en reuniones mensuales con el equipo de Bienestar Financiero.
  • Conocer otros servicios de la Agencia para conectar a los posibles clientes con otros programas, como los fondos Season of Sharing y LIHEAP.

Compromiso de tiempo:

• • Horario semanal flexible
  • Mínimo 4 horas semanales durante un mínimo de 3 meses

Habilidades y cualificaciones:

• • Habilidades:
  • Disposición para aprender nuevos procesos, procedimientos y guiones para realizar tareas de forma independiente y eficiente.
  • Fuertes habilidades interpersonales y comodidad con el trabajo de cara al cliente.
  • Capacidad para seguir instrucciones.
  • Aportar ideas para mejorar los procesos establecidos, según corresponda.
  • Organizado, creativo y meticuloso.
  • Habilidades de comunicación verbal y escrita.
  • Capacidad para interactuar con el público de manera empática y culturalmente responsable.
  • Adaptarse bien a un entorno dinámico y en rápida evolución, y trabajar eficazmente en equipo.
  • Disposición para crear un ambiente agradable y acogedor.
  • Demostrar una actitud positiva y acoger un entorno de trabajo colaborativo.
  • Tratar a todos los clientes con cortesía, amabilidad e inclusión.
  • Comunicarse de manera adecuada con todo el personal de la Agencia.
  • Cumplir con las normas de la Agencia, incluyendo las relativas a la privacidad y la confidencialidad, los protocolos de salud y seguridad, y nuestro código ético.
  • Comunicarse respetuosamente con todas las personas, demostrando una actitud receptiva hacia las diferentes creencias y prácticas, orientaciones sexuales, capacidades, géneros, etc.
  • Se prefiere que sea bilingüe en inglés/español. Solo se acepta el inglés.

Requisitos:

• • Conocimientos de informática.
  • Se valora el dominio de Microsoft Suite (principalmente Outlook, Teams y Word).Se ofrece formación.
  • Se valora la disposición y la capacidad para aprender a utilizar aplicaciones informáticas mediante formación.

Ventajas de ser voluntario:

• • Aumentar la visibilidad del programa de bienestar financiero de la agencia.
  • Mejorar la vida de los miembros de la comunidad mediante el empoderamiento financiero y un futuro financiero mejorado.
  • Proporcionar una mejor prestación de servicios financieros a los posibles clientes.
  • Ayudar a Community Action Marin a poner en práctica un enfoque integral para las familias.
  • Trabajar como voluntario para la mayor organización sin ánimo de lucro dedicada a la prestación de servicios sociales del condado de Marin.
  • Adquirir una valiosa experiencia y marcar la diferencia gracias a su compromiso, pasión, creatividad y visión para mejorar la vida de las personas y familias necesitadas.
  • Promueva la equidad, genere un impacto tangible y construya una comunidad mejor.
  • Únase a un entorno de trabajo divertido, inclusivo y atractivo con un increíble equipo de Justicia Económica y Bienestar Financiero.
  • Referencias profesionales por servicio voluntario a largo plazo.

Ubicación:

• • Oportunidad virtual con algunas horas presenciales en nuestra sede central, situada en 7665 Redwood Boulevard, Novato.
  • Presencial en la sede central de Novato, virtual o híbrida, según las necesidades y preferencias del voluntario.